You Are Beautiful

Als Go Mi Nam nach Amerika geschickt wird, um eine Augenkorrektur zu machen, bittet Manager Ma Go Mi Nyeo, sich als Junge zu verkleiden und für ihren Bruder einzuspringen.

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Mi Nam (wie Gemma von nun an genannt wird) wacht nach einer Party auf und stellt fest, dass sie eines ihrer Bandmitglieder geküsst hat – weiß aber nicht mehr, wen. Als Mi Nam versucht, die Sache mit Tae Kyung wieder in Ordnung zu bringen, geht der ganze Unsinn weiter.

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Nachdem er ihre wahre Identität erfahren hat, will Tae Kyung Mi Nyeo aus der Gruppe werfen, aber sie besteht darauf, zu bleiben, bis sie ihre Mutter findet.

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Die Band bereitet sich auf eine Vorstellung bei einem Musikfestival vor, wo sie Tae Kyungs Mutter und Yoo He Yi, eine Sängerin-Actrice mit einer gefälschten Persönlichkeit, treffen.

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Mi Nyeo verbringt Zeit mit Shin Woo und Tae Kyung. Das Eintreffen ihrer Tante zwingt Mi Nyeo und Tae Kyung, eine schwierige Entscheidung zu treffen.

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Mi Nyeo ist nach einer Nacht in Taekyungs Zimmer durcheinander. Heyi entdeckt Mi Nyeos Geheimnis und nutzt es, um Taekyung zu bestechen, ihr Freund zu sein.

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Unfähig, Tae Kyungs Lied zufriedenstellend auszuführen, macht Mi Nyeo eine Reise nach ihrer Vaterstadt zu dessen Gedenkfeier. Tae Kyung begleitet sie auf diese kurze Auszeit.

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Tae Kyung, Mi Nyeo und He Yi drehen gemeinsam einen Musikvideo, was unbeugsame Gefühle an die Oberfläche treibt. Jeremy verrät Mi Nyeo sein Geheimnis im Bus und Tae Kyung konfrontiert seine distanzierende Mutter.

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Als Mi Nyeo ihre Brosche verliert, merkt Tae Kyung, wie viel ihr an dem Geschenk liegt, das er ihr gemacht hat. Er stellt ihr direkt die Frage, ob sie lieber ihn oder Shin Woo mag.

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He Yi droht Mi Nyeo mit ihrer Geheimnis, zwingt Mi Nyeo, ihre wahre Identität allen Bandmitgliedern und der Presse zu enthüllen.

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Nun dass die ANJells Mi Nyeos Geheimnis kennen, beschließen sie, sie zu schützen. Tae Kyungs Eifersucht wächst, da Shin Woo weiterhin Mi Nyeo als seine Freundin behandelt.

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Während einer Fotosession spielt He Yi mit den Gefühlen von Tae Kyung und Mi Nyeo herum. Sie kleidet Mi Nyeo in ein Abendkleid, damit es Shin Woo und Tae Kyung sehen können.

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Mi Nyeo muss die Täuschung fortsetzen, indem sie sich als ihr Bruder und als Shin Woos Freundin ausgibt. Tae Kyung testet sie, um herauszufinden, ob sie wirklich Gefühle für ihn hat oder nicht.

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Hwa Rans enge Beziehung zum verstorbenen Vater von Mi Nyeo bereitet Mi Nyeo und Tae Kyungs sich entwickelndes Verhältnis Schwierigkeiten.

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Eine Reise nach Japan zwingt Mi Nyeo und Tae Kyung, sich der Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Eltern zu stellen. Mi Nam kehrt zur Band zurück, als sie nach Seoul zurückkehren.

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Mi Nyeo bereitet sich darauf vor, nach Afrika abzureisen. Tae Kyung singt ihr zum Abschied noch ein letztes Lied.

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