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Seite 1 von 1 · Folgen 1–16
Gumiho hat 10 Jahre lang darauf gewartet, einen Menschen zu heiraten und selbst einer zu werden. Am Abend vor dem 10. Jahr bricht Gumiho's Ehemann sein Versprechen und verlässt sie. Doch Yeoni, die junge Tochter – halb Tier, halb Mensch – folgt ihrem Vater.
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Gumiho und ihre Tochter, die gerade gehen wollten von Yun Dusu, werden von Gouverneur Jo verhaftet, weil sie ein Grab ausgehoben haben.
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Yun Dusu will Gumiho als Konkubine haben. Gumiho versucht, Yeoni das Leber eines Rindes zu füttern, damit ihre halb Tier, halb Mensch-Tochter sich in einen Menschen zurückverwandelt.
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Jeonggyu offenbart Yeoni seine Gefühle. Die beiden Kinder geben ihrem ersten, zarten Kuss.
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Gumiho entdeckt, dass ein Komplott existiert, Yeoni zu töten, die bald von der Bande aufgrund einer Anweisung von Lady Yang getötet werden soll.
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Cho-ok's Krankheit verschlimmert sich, je näher der Tag rückt, aber Yun Dusu kann Yeoni nicht töten. Er gerät mit der Zeit in Konflikt.
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Nachdem er erfahren hat, wie Yeoni zu ihm kam, rennt Jeonggyu ihr nach. Yun Dusu tut alles, was in seiner Macht steht, um Cho-ok und Yeoni das Leben zu retten.
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Bereit, Yeoni zu opfern, um Cho-ok zu retten, gibt Yun Dusu ein Schwert an Mansin. Im letzten Moment gelingt es Yeoni jedoch zu entkommen.
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Der Berg hallt wider von Yeonis Ruf nach ihrer Mutter. Gumiho vergießt Tränen aus Blut, kann ihr Baby jedoch nicht retten.
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Yun Dusu gerät in Verlangen und Mitleid, als Gumiho ihn mit einem strahlenden Lächeln ansieht. Doch jemand beobachtet ihn heimlich.
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Nachdem sie erfahren hat, dass sie Yeonis Leber gegessen hat, beginnt Cho-ok von seltsamen Vorfällen heimgesucht zu werden. Eines Tages wird Cho-ok vom Klang von Glocken, die sie rufen, zum Grab von Yeoni hingezogen.
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Gumiho entdeckt, dass Yeoni Cho-ok besessen hat. Sie versucht, die Stadt mit ihrem Kind hinter sich zu lassen. Allerdings.
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Yun Dusu, von dem von Yeoni besessenen Cho-ok erstochen, verliert seine Sinne. Verzweifelt beschuldigt er Lady Yang.
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Durch die Reize von Lady Yang kehrt Cho-oks Seele zurück und Gumiho verliert Yeoni erneut.
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Lady Yang ist vor Entsetzen gefangen von Gumiho, die immer näher rückt, um Cho-ok das Leben zu nehmen. Lady Yang entscheidet sich, Gouverneur Jo zu besuchen, um Cho-ok zu schützen.
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Yun Dusu entdeckt, wer Gumiho ist, und Gumiho erfährt auch die Wahrheit. Sie nähert sich ihm, um ihn zu töten, aber Yun Dusu versucht, mit Cheonwoos Leben zurückzuschlagen. Allerdings.
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