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Kang Gon, ein Staatsanwalt, der Unrecht nicht erträgt, genießt seinen letzten Tag im Büro in Cheonghae. Auf seinem Spaziergang begegnet er einem Mann mit unglaublicher Kraft und einem ungewöhnlichen Armband. Die beiden geraten in einen Kampf, bei dem der Mann jedoch getötet wird. Gleichzeitig führt …

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So Young setzt fort, Nam Chul Soon zu finden, ohne die Hilfe ihrer Vorgesetzten. Indem sie Spuren und Nam Chul Soon's Verhaltensmuster verfolgt, landet sie in Nam Chuls Ferienhaus und entdeckt etwas. Gleichzeitig bemüht sich Se Hwang, einen Plan zu erarbeiten, um das verlorene Objekt zurückzugewinnen.

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Am Tag, an dem Gon und Da In in die neue Wohnung ziehen, begegnen sie zunächst So Young. Aber Gon denkt, dass er sie schon einmal getroffen hat. Und am Tag, an dem Gon zurück zum Staatsanwaltschaft kommt, erhält er einen Anruf von Se Hwang. In der Zwischenzeit wird ein Staatsanwalt ermordet, und So Young entdeckt etwas am Tatort.

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Nachdem Gon erfahren hat, dass Da In allein zu Hause ist, verlässt er sein Büro, um Da In zu sehen. Außerdem trifft Gon sich mit einem Zeugen, der behauptet, bei Mord an dem Generalstaatsanwalt ein Licht am Tatort gesehen zu haben. Da er denkt, dass eine übernatürliche Kraft für den Mord …

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Nach dem Untersuchen der Beweise für den zweiten Mordfall gibt es zu viele unerklärliche Merkwürdigkeiten. Um mehr herauszufinden, geht Gon zu So Young, dem ersten Zeugen von Kim Jae Jun. Gleichzeitig entdeckt Da In, dass der von ihr gefundenen Armreif besondere Kräfte hat.

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Gon beobachtet, wie Dae Soo von Dong Young angegriffen wird. Gon versucht, Dong Young aufzuhalten, aber Dong Young ist zu stark, um ihm zu widerstehen. Am Ende gerät Dae Soo in einen vegetativen Zustand. Gleichzeitig bemüht sich Se Hwang weiter, dem Da In den Armreif zu entreißen. Als Da In allein …

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So Young entdeckt, dass der Tattoo auf Da Ins und Dae Soos Handgelenk dem Stempelmuster einer alten Freizeitpark gleicht. Sie glaubt, dass dieser Fall etwas mit dem Freizeitpark und dem damals vor 16 Jahren von Gu Cheol bearbeiteten Fall zu tun hat. Als Gu Cheol informiert wird, was So Young …

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Gon erhält von einer namenlosen Quelle Informationen über einen bevorstehenden Mord. Als er am Tatort eintrifft, sieht er einen Mann sterben. So Young tritt zu Gon, um Beweismaterial zu finden, und sie merken, dass sich noch jemand am Tatort versteckt hält. Gleichzeitig bittet Se Hwang Yu Ra, eine Mission für ihn auszuführen.

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Nachdem So Young Gon überzeugt hat, sich gegenseitig beim Lösen des Falles zu helfen, zeigt Gon den magischen Armreif, den er erworben hat. Mit diesem neuen Beweismittel besucht Gon einen Häftling, der gut mit Ko Dae Soo, dem vorherigen Besitzer des Armreifs, bekannt ist. Von ihm erfährt Gon von …

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So Young und Yo Han sollen an einen Ort vorgehen, wo sie von Yu Ra erwartet werden. Yu Ra möchte, dass So Young und Yo Han eine geheime Untersuchung durchführen. Gleichzeitig wird Gu Cheol von einem unbekannten Mann angegriffen, und Gon eilt ihm zu Hilfe.

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Gu Cheol gesteht Gon etwas vor. Er sagt, dass er von einem Album weiß, das übernatürliche Kräfte hat, und dass er es bereits benutzt hat. Gon denkt, dass das Album das sein könnte, das Da In retten kann. Gleichzeitig besucht So Young Dong Young. In dessen Büro entdeckt Da In etwas, das sehr verdächtig wirkt.

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Gon erfährt, dass Yu Na eine geheime Untersuchung über ihn durchführt. Gleichzeitig schmiedet Se Hwang einen Plan, um Gon in eine Falle zu locken. Se Hwang befiehlt seinem Sekretär Yoo Chul Jo, zum Polizeirevier zu gehen und Gon provozieren. Wie Se Hwang plant, gerät Gon in Rage und geht auf Chul …

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Se Hwang ändert seinen großen Plan und entscheidet, Gon zu benutzen. Um Gon eine Nachricht zu senden, tötet Se Hwang Da In mit einem der Gegenstände, die er gesammelt hat. Gon ist verzweifelt über den Verlust seines einzigen Familienmitglieds, aber das Gesetz ist nicht so gnädig ihm gegenüber. Sie …

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Bei Da In's Beerdigung entdecken So Young und Gon, dass Da In mit der Zeit in ihren Fotos verschwindet. Se Hwang schickt einen Blumenstrauß zur Beerdigung, was Gon außer sich bringt. Gleichzeitig erfährt Yu Ra, dass So Young in der Gesellschaft der weiblichen Zeugin ist, die das Sterben von Yoo …

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Gon beginnt zu glauben, dass Da In noch am Leben ist, nachdem er die von Da In hinterlassenen Textzeilen sieht und ihre Melodika von selbst spielt. Gleichzeitig besucht Staatsanwalt Lee Han Gil die Trauerhalle, um Gon zu sehen. Als er allein auf die Toilette geht, wird er von Dong Young ermordet …

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So Young begegnet Bang Hak Jae und bittet ihn, Gon beim Betreten des Wunschzimmers zu helfen. Bang Hak Jae verlangt etwas im Tausch. Gleichzeitig wird Da Ins Sarg zum Bestattungsinstitut getragen. Während der Bestattung bemerken die Polizei, dass etwas nicht stimmt, und Gon flieht wie geplant.

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Nachdem Gon der Polizei entkommen ist, hat er einen Unfall verursacht durch Se Hwang. Se Hwang nimmt Gon, der schwer verletzt ist, das Armband weg und lässt ihn sterben. Plötzlich rettet ein Passant Gon mit einem anderen besonderen Gegenstand, der die Kraft hat, Verletzungen zu heilen. Dank der …

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Wie Gon gefragt hat, versucht Gu Cheol, einen Mann zu finden, der einen Lieferwagen fährt und eine Narbe an der Hand hat. Er findet schließlich einen Mann, der wie derjenige aussieht, den er und Gon suchen. Inzwischen erfährt So Young von der Spur, die aus Detective Jungs Leiche gefunden wurde, und …

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Gu Cheol besucht Seung Mok erneut und bittet um Hilfe. Inzwischen entdecken Gon und So Young im Waisenheim ein Foto von Yo Han, das vor 16 Jahren vor Dream World aufgenommen wurde. Gon und So Young sind überzeugt, dass Yo Han auch mit dem Brandincident bei Dream World zu tun hat und Kenntnis über die gesuchten Gegenstände hat.

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Wie Se Hwang befohlen hat, gibt Yu Na die Information preis, dass Se Hwang plant, Bang Hak Jae in ein anderes Gefängnis zu überstellen. Ohne zu wissen, dass es sich um Se Hwangs Plan handelt, beschließen So Young, Gu Cheol und Gon, Hak Jae beim Fluchtversuch während der Überstellung zu helfen …

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Nachdem Gon, Gu Cheol und So Young Hak Jae aus dem Gefängnis befreit haben, bringen sie ihn zur Kirche. So Young bittet Dong Young, von der Rache gegenüber den Menschen, die mit der Tragödie der "Dream World" in Verbindung stehen, abzulassen. Gon offenbart seine Beziehung zu Kim Tae Goo. Inzwischen …

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Hak Jae nimmt So Young an den Ort mit, an dem er seine Gegenstände versteckt hat. Sobald sie die Gegenstände endlich wiederhaben, erscheinen Se Hwangs Untergebene und drohen So Young und Hak Jae. Inzwischen besucht Se Hwang die Kirche und greift Dong Young an. Dieser versucht, sich mit seinem …

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Seung Mok kommt zur Kirche und hilft Gon und Gu Cheol dabei, Dong Young an einen sicheren Ort zu bringen. Hak Jae schleicht sich in Se Hwangs Haus ein und versucht, Se Hwangs Gegenstände zu stehlen. Inzwischen trifft Se Hwang, der sich in eine andere Welt teleportiert hat, seinen Vater, der als …

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Gon und So Young entdecken, dass jedes Gegenstand ein einzigartiges Muster aufweist, und die Muster erinnern Gon an das, was er in der Träumewelt gesehen hat, als er noch jung war. Gleichzeitig äußert Yu Na ihre Resignation gegenüber ihrem Vater, nachdem sie bemerkt hat, dass er ein Geschäft mit Se …

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Gon erfährt, dass der U-Bahntunnelzwischenfall, den er geträumt hat, bald in der Realität passieren wird und Se Hwang dahintersteckt. Gon schlägt vor, Se Hwang abzulenken und ins Rampenlicht zu rücken. So Young sagt, sie werde mit ihrem Vorgesetzten bei der Polizei sprechen. Gleichzeitig …

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